L'entreprise QUERCUS PATRIMOINE est spécialisée en intermédiaires du commerce de gros.
Vous souhaitez créer, faire gérer, développer et transmettre votre patrimoine privé ou professionnel en optimisant son organisation juridique et fiscale et en identifiant les supports d’investissements financiers et immobiliers pertinents. Accompagné d’un conseiller en organisation et gestion de patrimoine au sein du cabinet Quercus Patrimoine, vous ferez une analyse approfondie de votre situation patrimoniale privée et professionnelle ainsi que de vos besoins. Vous définirez votre profil d’investisseur et votre appétence aux risques et dégagerez ainsi une stratégie cohérente et vous correspondant, dans un cadre juridique et fiscal validé par vos conseils (notaire, expert-comptable, avocat fiscaliste). Votre conseiller en organisation et gestion de patrimoine vous accompagnera jusque dans la réalisation des projets préconisés : Il vous donnera une vision éclairée des marchés financiers et immobiliers et vous proposera une sélection de produits et des fournisseurs adéquats; il vous accompagnera également dans la réalisation de vos dossiers d’investissement (réservation, achat, crédit, assurances, acte notarié, statut de sociétés, etc). Réalisation de votre bilan et d’une stratégie patrimoniale Ils résultent de l’analyse approfondie de vos données ainsi que de la mise en évidence des problématiques et des opportunités d’optimisation liées à votre situation. Ils nous conduisent à vous présenter les choix qui s’offrent à vous ainsi qu’à vous faire une préconisation sur-mesure. Calcul des simulations financières Nous définissons ensemble votre profil d’investisseur et de votre appétence aux risques et donc les supports d’investissements qui vous conviennent le mieux. Nous procédons au calcul des simulations financières complètes et relatives aux stratégies préconisées.
